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大口径厚壁钢管需求延续性有望超预期

发布日期:2019-06-03 18:53:45

   2018年采暖季环保限产不论是从持续时间还是强度来看都是史无前例的,而唐山、邯郸等地目前仍处于非采暖季限产状态,错峰限产中长期将实现常态化。今年开始的大口径厚壁钢管行业超低排放改造等政策的推出,表明环保态势进一步实质性趋紧,根据大家近期唐山地区调研结果,目前成熟环保技术达到设定的环保标准有一定难度,同时企业设备改造时间紧迫,一旦验收失败,将面临停产整顿风险。环保形态发生新变化,未来标准逐步趋严,产能端持续受限,同时政策压制带来的成本抬升或将导致部分产能因此退出市场,未来传统的目标化去产能方式将逐步淡化,供给侧改革去产能方向有望发生转化;
  投资建议:唐山污染减排攻坚行动的推进,预计将造成供给端阶段性有效收缩,环保高压态势不减进一步验证大家前序观点。近期环保政策频发,未来环保标准逐步趋严,产能端持续受限,同时政策高压带来的成本抬升或将导致部分产能因此退出市场,传统的目标化供改去产能方式有望发生转化。目前经济韧性犹在,在外部贸易摩擦加剧背景下,宏观政策进一步微调,需求延续性有望超预期。在产能和库存周期相对健康的情况下,行业高盈利有望延续。

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